Ответственные инвестиции изменят мир?

В двадцатом веке считалось, что инвестирование и этика – вещи совершенно несвязанные. Ведь при выборе, например, акций в...

Фондовый рынок: что такое и как инвестировать

www.shutterstock.com Многие россияне ищут альтернативу депозитам и открывают брокерские счета. В апреле число физлиц на МосБирже превысило 25...

Ошибка выжившего» или почему ошибается аналитик, который предсказал мировой кризис?

«Ошибкой выжившего» принято называть ситуацию, когда по одной группе объектов или явлений наблюдателю доступно множество данных, а по...

Слово дня — Словарь биржевого сленга. Часть 2

🔎 Слово дня — Словарь биржевого сленга. Часть 2 Мы продолжаем знакомство с интересными терминами, которые используют инвесторы...

Что почитать по инвестированию и трейдингу

Читать профессиональную литературу — может показаться скучным, но это крайне полезно. Есть много художественных книг, в которых смысла...

Что такое коэффициент рентабельности собственного капитала ROE

Чтобы отобрать ценные бумаги в портфель — нужно их проанализировать. В этом помогает мультипликатор ROE — Return on...

Вершина рынка. Продавать нельзя, ждать?

 Любой инвестор в акции волнуется, когда рынки обновляют исторические максимумы. Приятно наблюдать за ростом портфеля, но может возникать...

Что такое шорт и лонг на фондовом рынке

На акциях зарабатывают двумя способами. Первый — покупают дешевле, а через время продают дороже. Такие сделки называются лонгом....

В какие игры играют инвесторы и бизнесмены

Новогодние каникулы — лучшее время для совместного отдыха с семьей и друзьями, которое можно провести интересно, весело и...

Брокерский договор или первое правило юридической грамотности

Первый шаг к инвестициям — выбор брокера и подписание договора с ним. Главное правило юридической грамотности гласит: всегда...

Альфа-Форекс: обзор дилера и его успехи в 2023 году

Альфа-Форекс, лицензированный форекс-дилер и дочерняя структура Альфа-Банка, продолжает удерживать лидирующие позиции на российском легальном рынке, с долей 75%...

Краудлендинговая платформа

По мнению Центробанка РФ, на кредитовании бизнеса можно заработать 18% годовых. Этот вид заработка называется инвестированием через краудлендинговые...

Брокерский счет или ИИС

Некоторые брокеры предлагают одновременно открыть сразу два счета: ИИС и обычный брокерский. Новички не понимают, в чем разница; не знают, какие возможности...

Как ИП и самозанятые платят налоги, торгуя на Московской бирже?

Чтобы торговать на Московской бирже, нужно открыть счет у брокера. Российские брокеры доступны физическим и юридическим лицам. Если...

Фьючерсы – масса преимуществ для опытных трейдеров

Фьючерсы – это уникальный инструмент, дающий широкие возможности инвестору и трейдеру. Фьючерс позволяет участвовать в росте или падении...

Рейтинговые агентства: что делают, чем полезны

В новостях о финансах часто говорят о понижении или повышении кредитного рейтинга компании, региона или даже государства. В...

Лучшие ESG-акции российского рынка

Ранее мы писали о принципах ESG-инвестирования, и почему оно набирает популярность во всем мире. В частности, приводили данные...

Как выбрать брокера – начало

Как выбрать брокера – начало Для торговли российскими или зарубежными бумагами на МосБирже, нужно открыть счёт в брокерской...

Что такое оферта облигации

Некоторые новички-инвесторы вкладывают деньги только в облигации. Они считают, что это более понятный и менее рискованный инструмент, чем...

Что такое диверсификация и чем она полезна для инвестора

Что такое диверсификация и чем она полезна для инвестора Уоррен Баффет сказал: «Диверсификация — защита от невежества». По...

Какие акции называют голубыми фишками и как в них инвестировать

Какие акции называют голубыми фишками и как в них инвестировать

Голубые фишки — акции наиболее крупных и известных среди инвесторов компаний с большой капитализацией и высокой ликвидностью: их легко купить и продать по рыночной цене в больших объемах. Голубые фишки – не строгий термин, а скорее сленговое выражение для неформального обозначения наиболее крупных и известных компаний.

Например, акции Яндекса, Газпрома, Сбера — голубые фишки.

Как применить голубые фишки в торговле?

Голубые фишки подойдут практически любому типу инвестора:

Новичкам. Можно добавить их в портфель для обеспечения получения дохода с умеренным уровнем риска. 

Трейдерам. Среднесрочные трейдеры могут использовать фундаментальный анализ или технический анализ для заработка на ликвидных акциях, а спекулянтам проще заработать на короткой дистанции за счёт больших объемов в биржевом стакане.

Пассивным инвесторам. Такому типу инвесторов необходимо формировать портфель в том числе и из надежных компаний, к которым и относятся голубые фишки, для получения прибыли, которая растёт медленно, но стабильно.

Преимущества голубых фишек

Высокая ликвидность. Ликвидность — способность актива быстро превратиться в деньги по цене, близкой к рыночной. Голубыми фишками торгует много людей: кто-то покупает, кто-то продает, поэтому инвесторы всегда смогут заключить сделку по рыночной цене.

Не все акции имеют высокую ликвидность. Например, акции компании «Х» могут принадлежать к третьему эшелону. Из-за невысокого интереса со стороны инвесторов и небольшого объема торгов ликвидность в этих бумагах может быть невысокой. На практике это может означать большой спрэд между покупкой и продажей. Также, низколиквидные акции может быть сложно быстро купить или продать в значительных объёмах.

Устойчивость к экономическим потрясениям. Обычно крупные компании меньше теряют в цене. Больше шансов, что в кризисы или во время глобальных потрясений крупные компании потеряют также сильно в цене, как и небольшие компании на бирже. Также существует большая вероятность, что крупные компании смогут быстрее восстановиться в цене после кризиса. Например, как в пандемию коронавируса. 

Надежность. Голубые фишки — крупнейшие компании в секторе, часто имеющие господдержку, поэтому вероятность их банкротства минимальна. Например, общая стоимость Лукойла — 2,96 трлн. рублей, а Башнефти — 158 млрд. рублей. Вероятность ухода с рынка у Лукойла меньше, чем у Башнефти.

Более стабильные дивиденды. Компании постоянно зарабатывают, поэтому часть доходов выплачивают в виде дивидендов. Например, Газпром выплачивает дивиденды с 1994 года и сумма как правило растет. Крупные зрелые компании чаще выбирают путь выплаты дивидендов. Стоит отметить, что дивидендные аристократы чаще встречаются среди голубых фишек. Не стоит забывать, что убытки и отказы от дивидендов у голубых фишек тоже встречаются.

Недостатки

Большой размер компании. Крупные компании имеют не только плюсы, но и минусы. Большой компании сложнее существенно увеличивать выручку каждый год, поэтому такие компании реже демонстрируют действительно впечатляющий рост.

Медленная адаптация к быстро меняющемуся рынку. Такие компании имеют довольно сложную организационную структуру, что может порождать бюрократию, меньшую гибкость и мобильность в быстроменяющихся рыночных условиях.

Российские голубые фишки на фондовом рынке

Московская биржа создала отдельный индекс голубых фишек — MOEXBC . Он состоит из 15 самых крупных и ликвидных компаний российского рынка.

Почему третий эшелон хуже голубых фишек

К третьему эшелону относятся компании малого и среднего бизнеса с относительно небольшой капитализацией и объемами торгов. У этих активов есть два недостатка:

Низкая ликвидность. Объем торгов в целом небольшой. Акциями третьего эшелона могут торговать на несколько сотен тысяч рублей в день, когда объем торгов голубых фишек достигает сотен миллионов и более рублей в день. При попытке купить или продать бумаги третьего эшелона, вы можете столкнуться с риском открытия сделки по отличающейся от рыночной цене или ждать исполнения несколько дней.

Высокие риски. У маленьких компаний чаще возникают финансовые или производственные проблемы, из-за который акционеры распродают активы. Также на курс бумаг с маленькими объемами торгов могут сильно повлиять спекулянты и новостной фон.

Сравним биржевые стаканы и графики цен голубой фишки и неликвидной акции.

У голубой фишки более «плавный» график, из-за высокого объёма торгов. Также, графики менее ликвидных акций часто имеют больше «шипов» и «теней» из-за неоднородной структуры торгов.

Важно! Инвестирование в акции третьего эшелона имеет высокий риск. В них опасно инвестировать неопытному инвестору.

Покупка голубых фишек на Московской бирже

Для этого нужно выбрать лицензированного брокера и открыть у него счет. Брокер — посредник между вами и биржей. Без него инвестировать не получится. Пополните брокерский счет и купите акции голубых фишек. 

Чтобы стать владельцем голубых фишек, можно купить акции компаний по отдельности. Но это дорого, например, только одна акция «Норникеля» стоит почти 15 000 рублей. Поэтому самый простой вариант — купить фонд на главный индикатор российского фондового рынка — индекс IMOEX.

С подробным перечнем надежных биржевых фондов на индексы Московской Биржи можно ознакомиться на сайте Московской биржи

Запомнить

1. Голубые фишки – ликвидные акции крупных и известных компаний.

2. MOEXBC — индекс Московской биржи голубых фишек из акций 15 компаний.

3. Инвестирование в голубые фишки может подойти для тех, кто готов ждать прибыль с умеренным риском.

4. Неопытному инвестору лучше начинать с более крупных компаний, а не покупать бумаги второго и третьего эшелонов.

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest